Air France-KLM a lancé aujourd’hui une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros à 7 ans. L’intérêt rencontré auprès des investisseurs a permis de porter le montant de l’émission de 500 millions initialement prévu à 700 millions d’euros.
Les obligations, d’une valeur nominale de 50 000 euros, portent intérêt à un taux annuel de 6,75%. Le prix d’émission a été fixé à 99,323% de la valeur nominale. L’emprunt sera remboursé au pair en octobre 2016. Les compagnies Air France et KLM sont garantes de cette opération.
L’accueil très favorable réservé à cette émission, tout comme à l’émission des obligations convertibles de juin dernier, confirme la confiance des investisseurs dans le groupe.
Cette émission est dirigée par BNP PARIBAS Corporate & Investment Banking, Calyon, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et HSBC en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
